TwojPrzedstawiciel.pl — CRM dla przedstawicieli handlowych

CRM i sprzedaż w terenie

Dashboard

Karty KPI, wykresy trendów i podgląd ostatnich zamówień, wizyt i aktualizacji klientów.

Zarządzanie klientami

Baza klientów z widokiem listy i mapy, wyszukiwanie po NIP, status sprzedaży i import z grupy docelowej ze słowami kluczowymi branży.

Wizyty i trasy

Plany wizyt, optymalizacja tras metodą najbliższego sąsiada, sugestie POI i edycja przystanków na mapie.

Produkty i zamówienia

Katalog produktów

Ceny detaliczne i hurtowe, edycja SKU, import CSV, zdjęcia i stany magazynowe wg lokalizacji.

Wielomagazynowość

Główny magazyn i oddziały; przypisywanie stanów do produktów i ustawienie magazynu domyślnego.

Zamówienia i rabaty

Tworzenie zamówień z rabatami pozycji, kalkulator marży i edycja zamówień w statusie szkicu.

Finanse i analityka

Faktury i KSeF

Wystawianie faktur ręcznie lub z zamówienia, wyszukiwanie NIP nabywcy, PDF i status wysyłki do KSeF.

Rozliczenia repów

Naliczanie prowizji przedstawicieli za okres, zatwierdzanie szkiców i śledzenie wypłat.

Raporty i eksport

Sprzedaż, wizyty, flota, klienci, stany magazynowe i rozliczenia — podgląd i eksport do PDF lub CSV.

Portal B2B klienta

Logowanie klienta B2B

Osobna nawigacja portalu dla użytkowników z rolą CLIENT — oddzielona od panelu CRM dla pracowników.

Ceny negocjowane

Indywidualne ceny produktów dla klienta z opisem oferty i progami ilościowymi do zamówień w portalu.

Zamówienia i faktury w portalu

Klienci składają zamówienia z uzgodnionych cen, potwierdzają szkice i przeglądają faktury ze statusem KSeF.

Komunikacja

Czat zespołu i klientów

Wiadomości do współpracowników i klientów portalu w panelu CRM z potwierdzeniami odczytu i powiadomieniami.

Przekaźnik e-mail

Opcjonalny SMTP tenanta, aby wiadomości z czatu trafiały też na e-mail; indywidualne ustawienia wysyłki kopii.

Flota

Zarządzanie flotą

Pojazdy ze skanem Aztec z dowodu, tankowania z OCR, serwis i alerty OC/AC/badań technicznych.

Kalendarz wynajmów

Planowanie przypisań pojazdów wg dnia, wybór pracowników i śledzenie aktywnych wynajmów w kalendarzu miesięcznym.

Kalendarz i grafiki

Kalendarz pracy

Wspólny widok miesiąca: urlopy, zwolnienia, delegacje, wizyty i plany wizyt.

Grafiki pracy

Menedżerowie planują dni pracy i nieobecności podwładnych z pominięciem weekendów i świąt.

Administracja

Użytkownicy i hierarchia

Konta zespołu, role, drzewo organizacji, pola niestandardowe i tworzenie kont portalu CLIENT.

Ustawienia i konfiguracja

Profil, tryb ciemny, język, limit sesji, grupy zawodowe, KSeF i przekaźnik SMTP tenanta.

Samouczki krok po kroku

Przewodniki po stronach przy pierwszej wizycie i samouczki w oknach dialogowych; reset w ustawieniach.

CRM zaprojektowany dla sprzedaży w terenie

Funkcje platformy